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万和证券--新能源行业事件点评:能源发展白皮书

作者:皇冠app 发布时间:2021-01-02 17:33 点击数:

  12月21日,国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书,介绍了“四个革命、一个合作”的能源安全新战略和新时代中国能源发展成就,从能源消费方式、能源供应体系、科技创新、能源体制改革和能源国际合作等方面全面阐述了中国推进能源革命的主要政策和重大举措。

  新能源发展地位不改,新模式新技术打造新方向。在肯定了非化石能源发展的成就之上,白皮书进一步提出了新能源未来的发展方向,力求从生产与消纳两端推进清洁能源利用,提升能源体系多元化程度。生物质发电向热电联产转型升级、光伏发电的智能化和与农业、渔业、牧业、建筑的融合发展、加速绿氢制取、储运和应用产业链技术装备发展等意见的提出都意味着清洁能源发展将重心向发展质量偏移,更加注重效率与实用性。

  强化能源储备,再度强调地方与企业责任。从提及的地方政府、供气企业、管输企业、城镇燃气企业四级燃气储备体系和以企业社会责任储备为主体、地方政府储备为补充的煤炭储备体系来看,各地各企业的分散储备目前仍是建设完善的重点。此外在石油、天然气、煤炭三大传统储备之外还提出了加快抽水蓄能电站建设、支持各环节各场景储能应用、推进储能与可再生能源互补发展。

  改善终端能源供应,推进农村地区能源发展。终端的以电代煤、以电代油,天然气的热电冷联供预计将为锅炉改造、新型电气化用能设备等领域继续拓展市场空间。农村电力与燃气基础设施与服务覆盖、清洁取暖等工作继续推进。多种能源互补的一体化局域清洁供能系统将是终端能源供应的最终形态,工业园区、农村聚居地、商场学校等相对独立的局域用能市场预期将是核心运用场景之一。

  市场体制改革,价格体系市场化程度加深。包括油气勘采、配售电在内的业务开放,将有更多社会资本等市场主体进入能源市场,与此同时竞争性领域和环节的价格放开,促进价格反映市场供求、引导资源配置。风电、光伏、生物质发电上网电价正逐步改为竞争性决定,新能源发展“吃补贴”的时代即将过去。

  投资建议与逻辑:看好光伏、风电、水电领域。风光水发电技术成熟,运用规模较大,未来依然有小水电、光伏融合和分散风力等市场空间,可关注中西部水电建设项目和明阳智能601615)、隆基股份601012)、晶澳科技002459)等风电、光伏产业链企业。关注新能源车领域,新能源车的技术研究与推广运用仍是确定大力推进的领域,比亚迪002594)、宁德时代300750)等企业预期仍将较为景气,美锦能源000723)、雄韬股份002733)等氢能股值得关注。

  跟进各地城市燃气企业发展。城市燃气覆盖率提升和工业领域煤改气为城燃企业营收增长打下基础,储气项目与接收站建设持续推进,气价改革正在进行,可关注深圳燃气601139)、佛燃能源002911)等企业。

  风险提示:产业政策变化;行业竞争加剧;产业发展不及预期;疫情与贸易摩擦下原材料供应与海外市场可能受影响。

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